集成化研发管理平台MainSoft产品说明书
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1. 产品介绍

    集成化研发管理平台MainSoft是上海漫索计算机科技有限公司的软件产品,用于管理IT企业的营销客服过程、项目管理过程、项目开发过程和支持过程。

    MainSoft的目标是“让研发管理变得简单有效”,主要客户是国内IT企业,最终用户是IT企业的研发主管、项目经理、开发人员、测试人员、质量管理人员和营销客服人员等等。

    MainSoft包含9个子系统,软件组成见图1,详细功能结构见图2。

    (1) 个人工作台:集中展示和处理当前用户在MainSoft中的所有事务。
    (2) 项目管理系统:处理每个项目的管理过程、开发过程和支持过程的所有事务。
    (3) 统计分析系统:用于项目和人员的统计分析。
    (4) 产品管理系统:用于产品线规划,以及每个产品的策划和知识提炼。
    (5) 文档管理系统:管理所有项目的文档,以及非项目文档。
    (6) 营销客服系统:管理所有客户信息、销售过程和客户问题需求。
    (7) 行政办公系统:管理行政办公的日常事务。
    (8) 知识管理系统:管理公告栏目、论坛栏目和知识库。
    (9) 系统管理:MainSoft后台管理。

图1 MainSoft的软件组成

图2 MainSoft的详细功能结构

      MainSoft的运行环境见下表:

服务器端的配置
操作系统 Windows 2000 / 2003 / XP或者Linux
数据库系统 MySQL
JAVA运行环境 J2SE 1.4以上版本
Web服务器 Tomcat 5.0以上版本
CPU 建议CPU 2.4G以上
可用内存 建议至少1G
客户端的配置
浏览器 Microsoft IE 6.0或以上版本
可用内存 建议至少512 M

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2. 流程介绍

    上海漫索计算机科技有限公司创作了适合国内IT企业的“集成化研发管理流程IDP”,模型见图3,主要特色如下:

    (1)把IT企业的主要执行过程“营销客服过程、项目管理过程、项目开发过程、支持过程”集成一起,使企业流程一目了然,通畅无阻,各部门人员有条不紊地开展工作。

    (2)基于CMMI3级要求,以“企业盈利”为目标,既精简了CMMI过于臃肿复杂的条款,又补充了CMMI不涉及的营销客服流程,符合国内IT企业实际需求。

    (3)IDP流程拥有配套的软件系统,即“集成化研发管理平台MainSoft”。企业根据自己的情况裁减IDP流程和MainSoft功能,可以快速实现规范化的研发管理。

图3 集成化研发管理流程IDP模型

      IDP子流程见下表:

IDP—客户信息管理流程
IDP—产品管理流程
IDP—销售管理流程
IDP—客户服务流程
IDP—立项管理流程
IDP—结项管理流程
IDP—项目成员管理流程
IDP—项目任务管理流程
IDP—项目成本管理流程
IDP—项目评审流程
IDP—变更控制流程
IDP—项目问题跟踪流程
IDP—项目需求工程流程
IDP—软件设计流程
IDP—模块开发与集成流程
IDP—版本发布流程
IDP—测试管理流程
IDP—缺陷跟踪流程
IDP—交付与验收流程

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3. 个人工作台的功能清单
  根节点
功能说明
 工作台首页 最新最热的公告、论坛和知识栏目,待办工作、任务进度等。
 工作台设置 设置个人工作台的菜单树和首页内容。
  项目决策管理
功能说明
 立项管理 立项管理的流程:立项申请→受理→评审→审批→创建项目。
 项目评审 项目开发过程的评审流程:申请→受理→评审→审批。
  我的项目工作
功能说明
 申请项目成员 项目经理申请项目成员,分配者添加项目成员,项目经理设置角色。
 我的任务 “我创建的,我执行的,我审核的”项目任务。
 缺陷跟踪 “我报告的,我接受的,我审批的”项目缺陷。
 问题跟踪 “我报告的,我接受的”项目问题。
 变更控制 “我创建的,我评审的,我审批的”项目变更。
 质量保证 “我创建的,我负责的”质量保证。
 客户问题需求 “我创建的,我受理的,我处理的”客户问题需求。
 绩效评估 “我填写的,我审批的”的绩效评估。
  我的行政办公
功能说明
 出差申请 “我申请的,我审批的”出差申请。
 出差登记 “我登记的,我审核的”出差登记。
 加班管理 “我申请的,我审批的”加班申请。
 请假管理 “我申请的,我审批的”请假申请。
  我的文件审批
功能说明
 我申请的 “我申请的”的文档。
 我审批的 “我审批的”的文档。
 我接受的 “我接受的”的文档。
 我上传的 显示我上传的所有文档(保存在文档库中)。
  我的日常事务
功能说明
 日程管理 当前用户的日程表(日列表,周列表,月列表,全部)
 工作日志 “我的,我负责的项目,我管辖的项目,我管辖的人员”的工作日志。
 工作汇报 “我的,我负责的项目,我管辖的项目,我管辖的人员”的工作汇报。
 我的会议 “我创建的,我参加的,我记录的,我审阅的”的会议。
 实施与维护 填写实施与维护服务记录。
  其它
功能说明
 我的联系人 对我的联系人进行分类设置。
 我的附件 我在本系统上传的所有附件。
 我的交流记录 我在本系统的所有交流记录。
 待办工作查询 查询待办工作(项目任务,缺陷,客户问题,协调单等)。
 个性化设置 设置“功能裁减、默认页、列表显示字段、树形表显示字段”。

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4. 项目管理系统的功能清单
  项目管理过程
功能说明
立项结项信息 显示项目的立项和结项信息。
项目成员 添加项目成员,分配角色(含权限)。
任务进度 项目经理制定任务进度计划,任务执行人填写执行信息。可以绘制Gantt图,对比计划进度和实际进度。可以导入导出MS Project的任务进度文件。
项目评审 项目评审流程:创建 -->受理(可选) -->填写评审意见 -->逐级审批(可选),可以在里程碑设置评审。
项目成本 记录项目预算和项目实际开支,可以绘制对比图。
变更控制 按照“申请 评审和逐级审批”的流程进行变更控制。
问题跟踪 记录本项目的问题,跟踪问题的处理过程。
沟通管理 填写沟通记录。
  项目开发过程
功能说明
客户问题需求 显示所有与本项目相关的客户问题需求。
项目需求 用树形表展示所有项目需求,跟踪需求的状态和关联信息。
设计方案 用列表展示所有项目设计方案。
版本信息 创建本项目的所有版本信息。
代码跟踪 浏览CVS/SVN中的代码文件,展示代码与缺陷、任务之间的关系。
测试管理 创建测试用例(树形表),记录测试结果。
缺陷跟踪 记录本项目的所有缺陷,跟踪缺陷的处理过程。
实施与维护 填写本项目的实施与维护记录。
代码跟踪 显示该项目中关联的代码信息。
  项目支持过程
功能说明
项目文档 显示本项目文档列表(文件实体保存在文档库中)。
质量保证 根据检查表(含过程域和检查点)填写QA检查结果,可生成项目问题。
工作日志 项目成员填写工作日志。
工作汇报 项目成员填写工作汇报(例如周报、月报)。
项目会议 填写项目会议记录。
行政办公信息 显示本项目相关的行政办公信息。
项目绩效评估 根据规定的绩效体系,项目成员自评,上级领导审批。
项目情况分析 显示该项目的各项详细情况分析列表。
项目操作日志 显示与该项目相关的所有操作日志信息。

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5. 统计分析系统的功能清单

    当前用户的管辖范围内为“全系统、本组织、项目经理”时,可以使用统计分析系统,对管辖范围内的项目和人员进行统计分析。

  项目统计分析
功能说明
 项目一览表 根据查询条件展示各组织下的项目情况。
 项目进度表 用图形展示多项目进度表、多项目阶段表。
 项目人员表 多项目的人员统计报表。
 项目工时表 多项目的工时统计报表。
 项目成本表 多项目的成本统计报表。
 基本属性统计 按项目类型、项目来源、项目级别、项目经理统计项目数量与百分比。
 过程数据统计 统计每个项目的任务、缺陷、问题、需求、评审、测试、文档等数据。
 异常数据统计 统计每个项目的异常数据。
 项目综合查询 根据用户输入的组合条件查询项目。
  人员统计分析
功能说明
 任务饱和度 指定时间段内、指定人员的任务安排的饱和度统计。
 人员工时表 展示指定时间段内所有人员的工时表(每天工作量)。
 人员进度表 展示指定时间段内、指定人员的任务进度表。
 人员项目表 展示所有人员参加的项目,和在项目中的角色和工作时间。
 人员待办工作 展示指定人员的所有待办工作信息。
 人员工作查询 展示指定人员的任务、缺陷、客户问题、日志列表。
 人员工作统计 展示指定时间段内、指定人员的工作情况。
  项目工作查询
功能说明
 任务查询 查询项目相关任务信息。
 里程碑查询 查询项目相关里程碑信息。
 项目评审查询 查询项目相关评审信息。
 缺陷查询 查询项目相关缺陷信息。
 项目需求查询 查询项目相关需求信息。
 测试用例查询 查询项目相关测试用例信息。
 项目问题查询 查询项目相关问题信息。

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6. 产品管理系统的功能清单
  产品管理
功能说明
 产品策划 进行产品策划,撰写《产品建议书》和《产品调研分析报告》等。
 产品立项 有系统授权的产品负责人,可以创建项目。
 产品需求 维护产品的共性需求,可以导入导出关联的项目需求。
 设计方案 维护产品的共性设计方案,可以导入导出关联的项目设计方案。
 测试方案 维护产品的共性测试方案,可以导入导出关联的项目测试方案。
 关联项目缺陷 展示本产品关联的所有项目缺陷。
 关联客户问题需求 展示本产品关联的所有项目的客户问题需求。

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7. 文档管理系统的功能清单

    系统管理员拥有所有目录的“读、写、完全控制”权限,可以给任何人分配任何目录的访问权限。新建项目后,自动产生和该项目同名的目录,用于存放该项目的文档。项目经理对本项目的文档目录具有“读、写、完全控制”权限,可以给别人分配访问本项目文档的权限。

 文件库操作 系统管理员可以“创建、隐藏、删除”文件库,可以上下移动文件库。
 目录操作 有权限的用户可以“新建、修改、删除、移动”目录。
 设置权限 系统管理员可以为用户设置权限(读,写,完全控制)。如果没有为子目录设置权限的话,那么子目录继承父目录的权限。
 上传文件 有写权限的用户可以上传文件。
 上传新版本 有写权限的用户可以上传某个文件的新版本。
 下载文件 有读权限的用户可以下载文件。
 文件搜索 用户输入查询条件,可以搜索文档库中的所有文件。拥有读权限的用户可以下载阅读搜索到的文件。
 关联文档 MainSoft各子系统可以使用超级链接来访问文档库中的文件。
 下载排行榜 显示当前文件库里下载次数排名前50名和后50名的文件。
 我更新的文件 显示当前登陆用户在此文件库里上传的所有文件。
 批量上传文件 查看批量上传文件的帮助。

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8. 营销客服系统的功能清单
  客户信息管理
功能说明
 区域划分 将客户按区域划分,可以设置每个区域的营销客服人员。
 客户信息 记录客户的信息。
 联系人信息 记录联系人的信息。
 注册联系人 记录自己注册的新用户,需经审核后成为客户联系人的信息。
 客户线索管理 记录客户线索管理。
  销售管理
功能说明
 营销策划 填写营销计划和执行情况。
 线索管理 记录营销线索。
 销售跟踪 创建销售单,填写跟踪记录。
 合同管理 创建合同,跟踪合同的执行计划和回款计划。
 合同查询 查询已经签订的合同信息。
  客户问题需求管理
功能说明
 受理和处理分类 定义受理和处理类型,指定默认受理人和处理人。。
 全部问题需求 汇总全部客户问题需求。
 我创建的 当前用户创建的问题需求。
 我受理的 当前用户受理的问题需求。
 我处理的 当前用户负责处理的问题需求。
 我关注的 当前用户关注的问题需求。
 查询和统计 所有客户问题的综合查询。
  其它
功能说明
 客户需求记录 汇总所有的客户需求记录。
 客户留言答复 汇总所有的客户留言答复。
 实施与维护 汇总所有的实施与维护记录。
 沟通记录 汇总所有的客户沟通记录。
 客服工作统计 汇总客服人员或者客户公司在给定时间段内执行客服工作的数据。
  注册客户视图
功能说明
 注册和登录 (1)已注册客户可以登录客户视图。
(2)自己注册的新用户,经客服人员审核后,可以登录客户视图。
 当前客户信息 当前客户可以修改自己的“联系人信息”。
 问题需求 当前客户报告的所有问题列表。
 客户留言 客服人员对当前客户的留言做出的所有答复列表。
 信息栏目 允许客户浏览、评论“公开的信息栏目”。

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9. 行政办公系统的功能清单
  行政管理
功能说明
设备管理 记录所有的设备信息,以及设备的使用信息(含入库、领用记录)。
会议室管理 记录所有会议室信息,以及预定情况。
培训管理 记录所有的培训信息。
出差申请 管理出差申请,流程:出差申请->审批。
出差登记 管理出差登记,流程:出差登记->审核。
  人事管理
功能说明
员工信息 填写所有员工的档案信息。
员工变动 记录所有员工的职位变动信息。
人员去向 记录今日、本周或全部的人员去向信息。
加班管理 管理所有的加班信息,流程:加班申请->审批。
请假管理 管理所有的请假信息,流程:请假申请->审批。
协调单管理
功能说明
 部门创建的 显示本部门(和下级部门)创建的协调单。
 部门处理的 显示本部门(和下级部门)处理的协调单。
 我创建的 显示当前用户创建的协调单。
 我接受的 显示当前用户接受的协调单。
 我审批的 需要显示当前用户审批的协调单。
 协调单统计 绘制统计饼图:(1)协调单类型;(2)满意度

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10. 知识管理系统的功能清单

    系统管理员先创建“公告栏目、论坛栏目、知识库目录”,对用户授权(读、写、删除权限)。

  公告栏目管理
功能说明
 创建公告栏目 系统管理员“创建、修改、删除”公告栏目,为用户设置访问权限。
 发布信息 有写权限的用户可以在公告栏目下发布信息,可以对任何信息发表评论。
 搜索 有读权限的用户可以搜索公告栏目信息。
  论坛栏目管理
功能说明
 创建论坛栏目 系统管理员可以“创建、修改、删除”论坛栏目。
 发帖回帖 任何用户都可以在论坛栏目下发帖、回帖。
 搜索 有读权限的用户可以搜索论坛帖子。
  知识库管理
功能说明
 创建目录 系统管理员可以“创建、修改、删除”知识库目录,对用户授权。
 创建知识 有写权限的用户可以在目录下创建知识。
 知识审批 审批通过的知识才可以正式发布,被人们应用。
 知识应用记录 填写知识的应用记录。

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11. 系统管理的功能清单

    MainSoft安装成功后,系统管理员必须先进入“系统视图”进行必要的设置,其他用户才可以正常使用。系统管理员的用户名是admin,初始密码是admin。系统管理员可以在“人员管理”中修改admin的密码,建议每月至少更换密码一次。

  公共设置
功能说明
 组织结构 系统管理员创建本公司的组织结构(树型表)。
 人员管理 系统管理员创建所有用户,每个用户隶属于某个组织。
 公共组 系统管理员创建公共的用户组。
 产品线设置 系统管理员创建产品线(树形表)。
 审批流程设置 系统管理员设置各种审批流程。
 工作日历 系统管理员设置工作日历(设定上班日和假期)。
 Email参数 系统管理员设置Email服务器的参数。
 绩效体系维护 系统管理员设置绩效考核体系的参数。
 系统备份 自动备份所有数据和文件,存放在服务器上。
 系统枚举值 系统管理员设置各种枚举类型的枚举值。
 许可管理 系统管理员导入使用许可文件。
 系统操作日志 系统管理员查看所有用户的写操作和删除操作。
 初始化和修复 系统管理员修复目录树和初始化搜索索引。
 自定义菜单 系统管理员设置自定义菜单。
  个性化设置
功能说明
 登录页面设置 系统管理员设置登录页面的文字和Logo。
 基本设置 系统管理员对本系统进行个性化设置。
 功能裁减 系统管理员裁减项目视图、个人视图、统计视图的功能菜单。
 列表字段设置 系统管理员设置列表显示字段。
 树形表字段设置 系统管理员设置树形表显示字段。
 必填字段设置 系统管理员设置必填字段。
 内容模版设置 系统管理员设置word格式模板和文本框模板。
  项目管理设置
功能说明
 项目角色权限 系统管理员创建项目角色,并设置每个角色的权限。
 立项与结项 系统管理员创建本公司的所有项目,每个项目隶属于某个组织。
 Email设置 系统管理员设置项目管理系统中的Email通知
 任务模板 系统管理员设置任务的模板。
 质量保证模板 系统管理员设置质量保证的模板。
 工作延期提醒设置 系统管理员设置“项目任务、缺陷”延期提醒的时间。
  营销客服设置
系统管理员设置营销客服人员和权限,和email通知。
  行政办公设置
系统管理员设置行政办公人员和权限,和email通知。
  文档管理设置
系统管理员创建文档库,设置权限。
  知识管理设置
系统管理员创建公告栏目、论坛栏目、知识库目录,设置权限。

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